יחידים בעלי הון

ייעוץ מיסויי ליחידים בעלי הון ולמשפחות רב-לאומיות

ניהול נכון של סוגיות מס מחייב הבנה מעמיקה של המערכות הרגולטוריות, לצד התאמה מדויקת לפרופיל האישי, המבנה הכלכלי והצרכים המשתנים של כל לקוח.

משרד STL מספק ייעוץ מיסויי אסטרטגי ליחידים בעלי הון, יזמים, נושאי משרה בכירים ובני משפחות בינלאומיות – תוך ליווי אישי וניסיון מצטבר של למעלה משלושה עשורים.

הייעוץ ניתן תוך בחינה כוללת של נסיבות החיים, תושבות המס, פריסת הנכסים וההשקעות בעולם והשיקולים המשפחתיים. כל תיק נבחן לגופו, והפתרונות נבנים באופן מדורג, שקול ותפור אישית – מתוך חתירה ליצירת ודאות מיסויית, ייצוג שקוף מול רשויות המס, ותכנון יעיל לעתיד.

תכנון מס אישי

תכנון מס ליחידים בעלי הון אינו עניין טכני – כי אם מהלך אסטרטגי המחייב ראייה רחבה ולווי מתמשך. ב־STL נבנה לכל לקוח תכנון מס מותאם, בהתחשב בתושבותו, בהיקף הכנסותיו, בפריסת השקעותיו ובמבני ההחזקה שבבעלותו – זאת תוך שילוב בין הדין הפנימי לבין אמנות מס רלוונטיות.

המשרד מעניק ייעוץ גם בנושאים כגון שינוי תושבות, רילוקיישן, תכנון לעולים חדשים ותושבים חוזרים, ניתוח השלכות מס ותכנונו בסיום תקופת ההטבות.

תכנון עיזבון והעברה בין-דורית

העברת נכסים בין דורות מצריכה תכנון מיסויי ומשפטי מוקפד, המבוסס על איזון בין שיקולי שליטה, יציבות והפחתת חבויות מס עתידיות. STL מלווה לקוחות בייעוץ מס לנאמנים ולבני משפחה בעלי נאמנויות, בחלוקת עיזבון בין יורשים וביצירת הסדרים פנים-משפחתיים, תוך תיאום מלא בין הדין הישראלי לדינים זרים החלים במקביל.

מיסוי השקעות בין-לאומיות

יחידים בעלי זיקה בין-לאומית מתמודדים לעיתים קרובות עם אתגרי מיסוי הנובעים מהחזקת נכסים והשקעות במספר מדינות. ב־STL נבחנת כל השקעה בהתאם לאמנות מס, לחקיקה הזרה ולהשלכות בישראל, תוך תיאום מלא עם יועצים מקומיים, בניית מבנה החזקה מיטבי והתמודדות עם חובות דיווח והצהרה.

ייעוץ מיסויי ליזמים ונושאי משרה בכירים

ב- STL אנחנו מלווים יזמים, מייסדים ונושאי משרה בענף ההייטק, מנהלים העוסקים בתחום קרנות ההשקעה ויזמי נדל”ן. אנו פועלים לתכנון נכון של מבני החזקה, בנייה של תוכניות תגמול הוני על פי סעיף 102 לפקודה, והיערכות לאירועי אקזיט, כגון מכירת מניות (לרבות secondary) או הנפקה.

מיסוי חברות בבעלות יחידים

במקרים רבים, עיקר ההון האישי מנוהל באמצעות חברות פרטיות שבשליטת הלקוח. אנו מעניקים ייעוץ שוטף ופרטני לבעלי שליטה וחברותיהם, לרבות תכנון חלוקות דיבידנד, היערכות לפני עסקה, יישום הוראות סעיף 62א, טיפול ברווחים כלואים, והסדרת מיזוגים או העברות פנימיות.

תכנון מיסויי לפעילות פילנתרופית

מתן תרומות במסגרת מאורגנת מחייב לעיתים קרובות בניית מבנה משפטי־מיסויי שישקף את כוונת התורם, יבטיח שליטה וניהול תקין, וימצה את הטבות המס האפשריות. STL מלווה לקוחות בהקמת גופים פילנטרופיים ובחירת מנגנונים אפקטיביים לפעילות החברתית המבוקשת.